近日，塔斯社等俄罗斯新闻媒体报道称，俄罗斯最大的石化公司西布尔和俄罗斯炼油和天然气加工业巨头塔伊夫集团已达成一项资产合并协议。

  至此，两家公司顺利完成合并，将成为全世界第五大聚烯烃和聚烯烃弹性体生产商。塔斯社多个方面数据显示，合并后的西布尔和塔伊夫公司的总估值可能达到约268亿美元。

  据悉，西布尔和塔伊夫在今年4月份即宣布将合并部分资产。根据西布尔提供的数据，如果将该公司位于阿穆尔州的两座大型项目的未来产能包括在内，西布尔和塔伊夫的联合实体聚烯烃产能将达810万吨/年。其聚烯烃生产能力仅落后于中石化、埃克森美孚、利安德巴赛尔和沙特阿美，成为全世界第五大聚烯烃生产商。

  另外，根据西布尔的数据，新实体还将并列成为全世界第三大聚烯烃弹性体生产商，其产能为120万吨/年，仅次于阿朗新科和埃克森美孚。

  两家公司资产合并后，西布尔位于西西伯利亚地区的下卡缅斯克大型石化综合体资产也将纳入联合实体。该综合体建成后预计将可以生产180万吨/年石化品，包括一套60万吨/年石脑油蒸汽裂解装置，生产乙烯和包括C5和重馏分在内的副产品。该工厂还可每年生产80万吨聚烯烃弹性体和45万吨聚烯烃，包括聚乙烯和聚丙烯。此外，该工厂每年还生产30万吨聚苯乙烯。

  新实体其他资产还有西布尔的Kazanorgsintez设施。该基地是俄罗斯唯一的乙烯—醋酸乙烯酯生产基地，并生产聚碳酸酯和双酚A等产品。

  塔伊夫方面，作为俄罗斯鞑靼斯坦共和国的国有企业，也是俄罗斯最大的非上市石化企业，塔伊夫控制着鞑靼斯坦大部分的化工、石油化学工业和油气加工部门。2020年，该公司位于鞑靼斯坦共和国的基地生产了俄罗斯64%的橡胶和28%的塑料，产品出口到欧洲、美洲和东南亚等50个国家，出口占总产量的约50%。

  两家公司还表示，协议中列出的优先事项将是实施减少温室气体(GHG)排放的项目，以及改进聚合物废物的回收，但没有透露更多细节。

  西布尔近年加大了在独联体国家的投资力度。今年6月，该公司表示，已与哈萨克斯坦主权财富基金Samruk Kazyna和哈萨克斯坦国有石油天然气公司KazMunayGas签署了框架协议，将参与哈萨克斯坦近200万吨/年的聚合物项目开发。

  从表现消费量方面来看，2016-2020年，我国聚丙烯表现消费量和国内自给率整体呈上升的趋势。2020年，我国聚丙烯表现消费量为3145.8万吨，同比增长23.3%。

  我国的聚丙烯大多数都用在生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，大范围的应用于包装、电子、家电、汽车、纤维、建筑管材等领域。

  从聚丙烯下游需求结构来看，拉丝注塑依然为聚丙烯主要下游需求，其中拉丝占比33%，共聚注塑占比22%，均聚注塑占比14%，此外纤维占比11%。

  从终端产品来看，拉丝制品主要是用于粮食、化肥及水泥等的包装上，注塑制品主要用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱上，薄膜(BOPP)制品大多数都用在食品包装领域。

  聚丙烯(PP)作为热塑性塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用，因所用催化剂和聚合工艺不同，所得聚合物性能，用途也不同。PP有很多有用的性能，但还缺乏固有的韧性，特别是在低于其玻璃化温度的条件下。但通过添加冲击改性剂，能大大的提升其抗冲击性能。

  2016-2020年我国聚丙烯(PP)产量呈增长趋势，2020国内PP产量为2581.59万吨，增长15.3%，增速为近年来新高，较2019年增长了5.3个百分点。

  2020年国内PP产能扩增突飞猛进。据统计，共有380万吨新产能顺利投产，包括浙江石化90万吨，中科炼化一体项目55万吨，恒力石化40万吨，利和知信30万吨。

  截止2020年年底，国内PP总产能达到2899万吨/年，较2019年同比增长15.1%。虽然近两年环保压力下终端需求有所减弱，但是供应增加放缓，使得PP供需矛盾尚未显现。

  2021年市场迎来一波投产高峰，仍是产能持续扩增的一年，且低成本优势将越来越明显，原料来源更趋向于多样化。

  据不完全统计，2021年有23套聚丙烯装置（计划）投产，（计划）新增供应量871万吨/年，同比2020年扩能量增加47.6%。这个增量约占2020年国内聚丙烯供应量的33.7%。

  据统计，截止到2021年上半年，国内聚乙烯产能达到2405.8万吨，较去年增加150万吨，环比增加6.6%。新投产装置包含延长中煤二期30万吨LDPE装置、宁波华泰40万吨全密度装置、连云港石化40万吨HDPE装置和海国龙油40万吨全密度装置。

  从国产量方面来看，截止到2021年上半年，国内聚乙烯产量达到1116.48万吨，较去年同期增加14%。从上图来看，2021年月产量均高于去年，一方面万华化学45万吨全密度和35万吨低压虽投产于2020年10月份，但产量基本释放在2021年；另一方面，2021年的4套新装置投产，且产量顺利释放，使得国内聚乙烯产量增加的原因。

  但值得注意的是，2021年上半年石化因检修损失的产量较去年略增，石化平均开工负荷在89.2%，同比去年下降0.82个百分点。

  2021年上半年国内聚乙烯装置检修损失量在84.94万吨，同比增加17%，其中检修高峰期依然集中在二季度，损失量在67.23万吨，同比增16.5%，占总损失量的79%左右。预计下半年国内涉及到检修的炼化企业相对减少，检修损失量或将下降。

  从进口方面来看，2021年上半年聚乙烯进口量在658.19万吨，同比减少4.2%，尤其是4-5月份进口量明显减少，主要受北美寒潮影响，海外市场开工负荷降低，导致全球供应偏紧，加之中国市场行情报价洼地，货源流入大幅度减少，预计6月份进口量将延续低位。

  2021年国内计划投产的新装置较多，下半年依然有7家炼化企业计划投产，产能共计425万吨，届时国内聚乙烯产能将达到2830.8万吨，自给率或将进一步提升。

  综合来看，2021年国内新装置投产稳步推进，产量多顺利释放，加之下半年国内炼化企业检修减少，聚乙烯国产量将进一步增加。虽然近期进口量维持低水平，但国内整体供应呈增长态势，预计后期国内市场供应压力将进一步加大。

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